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Market Pulse
  1. Posts/

장마감 정리 (Post-Market)

·6분 분량
Post-Market 브리핑
목차

1. 핵심 요약 (30초)
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코스피 -5.96%·코스닥 -4.54% 급락, 외국인·기관 동반 매도

  • 오늘 국내 증시는 약세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
  • 수급: 외국인·기관이 함께 빠지면서 매도 우위였습니다(외국인 약 3조 2천억, 기관 약 1조 5천억).
  • 개인은 약 4조 6천억 받아갔습니다.

2. 오늘의 해석
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시장 마감 흐름
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오늘 코스피 -5.96%, 코스닥 -4.54%로 꽤 큰 하락 움직임이 나왔습니다.

외국인은 약 3조 2천억 빠지면서 기관은 약 1조 5천억 빠지면서 개인이 약 4조 6천억 사들였습니다.

미국 S&P -1.34%, 나스닥 -1.22% 흐름입니다.

장후 눈에 띄는 뉴스는 “Global Bond Selloff Deepens as Oil Jump Stokes Stagflation Fear"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
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지정학 이슈가 장마감 해석의 핵심 축이었습니다.

지정학 긴장 고조 → ① 원유 공급 차질(호르무즈 해협 봉쇄) → 유가 급등 → 에너지 순수입국 한국 수입비용 급등 + 물가 재점화 → 스태그플레이션 우려 ② 해상 운임 폭등 + 우회 항로(희망봉)

전환 → 반도체·자동차·배터리 납기 +7~14일 지연 → 수출 기업(삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG에너지솔루션) 물류비 급증 + 영업이익률 하락 [수혜] HMM·현대글로비스 등 해운·조선 수혜 ③

불안 심리 → 금·달러 안전자산 쏠림 → 원화 약세 → 외국인 이탈 → KOSPI 하방

오늘 마감 수급은 외국인 -31,735억, 기관 -15,441억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Panic으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 -5.96% 하락으로 마감했습니다. 외국인은 31,735억 순매도였습니다.

내일 장 관전 포인트
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[USD] 내구재 주문 전월비 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
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  • [USD] 내구재 주문 전월비 대응
    • 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
    • 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
    • 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
  • 미국장 연결(S&P -1.34%, 나스닥 -1.22%)
    • 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
    • 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
    • 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
  • 수급 연속성(외국인 31,735억 매도)
    • 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
    • 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
    • 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
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항목 종가 등락 등락률 흐름
KOSPI 5,251.87 -333 -5.96% -
KOSDAQ 1,102.28 -52.39 -4.54% -

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
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시장 외국인 기관 개인 프로그램
KOSPI -31,735 -15,441 +46,242 -17,626
KOSDAQ -5,389 +447 +5,065 —

업종별 수급 동향 (억 원)
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업종 외국인 기관 비고
건설업 -33,748 -12,006 쌍끌이 매도
전기전자 -2,799 -729 쌍끌이 매도
운수장비 -67 -227 쌍끌이 매도
통신업 +591 -330 기관 매도
의약품 -100 +307 기관 집중 매수
전기가스 +62 -217 기관 매도
유통업 +317 -235 기관 매도
서비스업 +16 -20 기관 매도

장후 주요 뉴스
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글로벌
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  1. 세계 채권 매각 심화…유가 급등에 고용 위축 우려 증폭 Bloomberg.com · 2026-03-09 21:47 KST · 미국 매크로 원문: Global Bond Selloff Deepens as Oil Jump Stokes Stagflation Fear

  2. 미국 국채 수익률 상승… 이란 전쟁과 석유 가격 폭등에 투자자 주의 (국채 수익률이 상승하는 이유는 이란 전쟁과 석유 가격 폭등에 투자자가 주목하고 있기 때문이다.) CNBC · 2026-03-09 19:36 KST · 미국 매크로 원문: Treasury yields climb higher as investors monitor Iran war and soaring oil price

  3. 원자금 가치 오르다. 안전자산에 대한 수요 증가로 원자금 상승…이라크 전쟁 영향으로 석유 가격도 오르다 Bloomberg.com · 2026-03-09 19:49 KST · 지정학 원문: Dollar Rises on Haven Bid, Oil as Iran War Rips Across Markets

  4. 미국 주식시장 침체에도 불구하고 3대 기업 중 하나가 주가 상승 Barron’s · 2026-03-09 20:34 KST · 시장 이벤트 원문: Vertiv, 2 Other S&P 500 Joiners Defy the Stock Market’s Iran Slump

국내
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  1. 금융위기 이후 최고 환율…코스피도 급락 v.daum.net · 2026-03-09 21:11 KST · financial_crisis

    (원문 참조)

  2. 이란 전쟁 충격 확산 … 유가 배럴당 110달러 돌파 및 증시 급락 BBC · 2026-03-09 17:15 KST · 지정학

    (원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
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삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 셀트리온, KB금융, 신한지주에 대한 투자의견은 BUY입니다.

코스피가 중동 전쟁 우려로 12% 급락했으며, 투자자들은 이에 대한 대응을 준비하고 있습니다.

종목 의견 목표가 현재가 괴리율
삼성전자 매수 260,000 216,500 -33.3%
SK하이닉스 매수 1,300,000 1,061,000 -35.7%
LG에너지솔루션 매수 530,000 426,000 -32.2%
현대차 매수 700,000 595,000 -27.6%
기아 매수 260,000 205,500 -41.0%
셀트리온 매수 280,000 242,000 -27.1%
KB금융 매수 210,000 159,000 -32.1%
신한지주 매수 130,000 96,900 -31.9%

리포트 2건도 확인해 보세요.

  1. 📰 Korea Investment CORP, Morgan Stanley $MS 지분 축소
  2. 📰 코스피가 중동 전쟁 우려에 흔들리며 12% 급락

주요 일정 (최근)
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  1. [상][USD][D+2] [USD] Core CPI m/m 시각: 2026-03-11 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 근원 소비자물가지수(CPI) 전월비 데이터: 이전 0.3% | 예상 0.2% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러
  1. [상][USD][D+2] [USD] CPI m/m 시각: 2026-03-11 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자물가지수(CPI) 전월비 데이터: 이전 0.2% | 예상 0.3% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러
  1. [상][USD][D+2] [USD] CPI y/y 시각: 2026-03-11 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전 2.4% | 예상 2.5% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러
  1. [중][CNY][D-Day] [CNY] CPI y/y 시각: 2026-03-09 10:30:00 KST | 상태: 마감 [CNY] 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전 0.2% | 예상 0.9% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러
  1. [중][CNY][D-Day] [CNY] PPI y/y 시각: 2026-03-09 10:30:00 KST | 상태: 마감 [CNY] 생산자물가지수(PPI) 전년동월비 데이터: 이전 -1.4% | 예상 -1.1% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러
  1. [중][USD][D-Day] [USD] President Trump Speaks 시각: 2026-03-10 05:35:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D-10] [USD] Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 대기 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 내구재 주문은 제조업 투자와 경기 민감주 전망에 연결되어 지수 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: 러셀2000선물, 미국채10년, DXY
  1. [상][KRW][D-9] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 대기 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 29개)

용어 설명
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  • 호르무즈 해협: 세계 원유 수송의 20% 이상이 통과하는 전략 요충지
  • DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
  • 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
  • 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
  • 원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것

출처
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생성 시각: 2026-03-09 23:00:17 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-09 23:00:17 KST